1、認(rèn)證等級(jí)和考試科目

（一）共設(shè)三個(gè)等級(jí)：

初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）三級(jí)

中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）二級(jí)

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）一級(jí)

注：理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）一級(jí)是最高級(jí)，三個(gè)等級(jí)的認(rèn)證能力要求不同，請參考理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

（二）考試科目：

三級(jí)一科：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

二級(jí)三科：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》

《投資規(guī)劃》

一級(jí)四科：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》

《投資規(guī)劃》

《家族財(cái)富管理》

2、考試時(shí)間和報(bào)考時(shí)間

（一）考試、報(bào)考、成績查詢、證書發(fā)放日期：

（二）考試時(shí)間安排：

注：本次考試為在線考試！

3、報(bào)考條件

（一）同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）三級(jí)認(rèn)證考試。

1、具有完全民事行為能力

2、具有高中或國家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度；

3、獲得理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)合格證書》（擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng)）

（二）同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可報(bào)考中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）二級(jí)認(rèn)證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有?？苹驀页姓J(rèn)相當(dāng)于專科以上文化程度；

3、獲得理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)合格證書》（擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng)）。

（三）同時(shí)符合下列相應(yīng)條件的，可報(bào)考高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）一級(jí)認(rèn)證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有本科或國家承認(rèn)相當(dāng)于本科以上文化程度；

3、獲得理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)合格證書》（擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項(xiàng)）。

注：授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)目錄見CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)，如有變動(dòng)，以官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。

4、考試題型

三級(jí)一科：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

二級(jí)三科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》50道不定項(xiàng)選擇題（三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題），每題2分，共100分。

一級(jí)四科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》50道不定項(xiàng)選擇題（三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題），每題2分，共100分。

第四科：《家族財(cái)富管理》家族綜合財(cái)富規(guī)劃案例分析題2個(gè)，每題30分+1個(gè)專項(xiàng)論文（3個(gè)題目選1個(gè)作答即可），40分，共100分。

5、考試大綱

中國金融出版社理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）執(zhí)業(yè)能力等級(jí)認(rèn)證培訓(xùn)教材（第六版）教材考試大綱。

6、考試用書

中國金融出版社理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）執(zhí)業(yè)能力等級(jí)認(rèn)證培訓(xùn)教材（第六版）。

7、考試形式

各認(rèn)證級(jí)別設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)題庫，考試試題由標(biāo)準(zhǔn)題庫抽題組卷和行業(yè)新規(guī)構(gòu)成。

三個(gè)等級(jí)的考試都采取閉卷機(jī)考形式，各科滿分均為100分，成績在60分以下視為不合格，不能通過本科次考試。成績達(dá)到60分-75分視為成績合格；成績達(dá)到76分-90分視為成績良好，成績達(dá)到90分以上視為優(yōu)秀。

考試不合格的，保留達(dá)到60分及以上的科目成績一年，在此期間可參加補(bǔ)考。一年內(nèi)僅有且可補(bǔ)考一次（考試至少通過一科為補(bǔ)考，缺考或者全科都沒通過視為重新報(bào)考）。

8、考試費(fèi)用

理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）認(rèn)證考試費(fèi)為100元。

中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）認(rèn)證考試費(fèi)為400元。

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）認(rèn)證考試費(fèi)為600元。

補(bǔ)考考試費(fèi)如下：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》 100元

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》150元

《投資規(guī)劃》150元

《家族財(cái)富管理》200元

9、報(bào)考流程

報(bào)名考試前需參加培訓(xùn)，不同地區(qū)的培訓(xùn)可咨詢當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在www.chfp.org官網(wǎng)查看。

注：不要在非官網(wǎng)指定的授權(quán)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，沒有認(rèn)可的培訓(xùn)證書將無法報(bào)名參加考試

學(xué)習(xí)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，報(bào)考時(shí)在網(wǎng)站中自動(dòng)獲取培訓(xùn)合格證書。登錄www.chfp.org,點(diǎn)擊報(bào)考即可，根據(jù)網(wǎng)站提示，填入相關(guān)信息，提交審核，待審核通過后繳納考試費(fèi)，考試費(fèi)提示繳納成功后，即報(bào)考成功。